Radnja ovog kratkog filma odvija se godinu dana prije događaja iz filma Blade Runner 2049. Sapper se iz dana u dan pokušava probijati kroz život bez vraćanja na staro. Upoznajemo se s njegovom nježnom i nasilnom prirodom.
Ovaj kratki film događa se 2036. godine i vrti se oko lika Niandera Wallacea (Jared Leto). Wallace predstavlja novu liniju 'savršenih' replikanata nazvanih Nexus 9 i nastoji postići ukidanje njihove zabrane. Ovo ima ozbiljne posljedice koje će biti presudne za radnju filma Blade Runner 2049.
