Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
U samotnoj kući na selu devetogodišnji blizanci žive s majkom. Ali kad se ona vrati kući nakon estetske operacije, ništa nije kao prije – pod njezinim je zavojima netko koga djeca ne prepoznaju...
Austrijska carica Elizabeta "Sisi" zapošljava groficu Irmu kao svoju novu dvorsku damu i vodi je u svoju rezidenciju na Krfu, gdje se dvije žene zbližavaju.
