Majka šalje svojega sina Sandyja Ricksa (Elijah Wood) na Coral Key, jedan od otoka Florida Keysa, da provede ljeto s ujakom Porterom Ricksom (Paul Hogan). Sandyju se tamo apsolutno ništa ne sviđa dok ne upozna novog prijatelja, delfina po imenu Flipper, koji poveže nećaka i ujaka te...
Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.