Milton živi mirnim životom u jednom gradiću u zapadnoj Pennsylvaniji. No, jednog dana NLO sleti u njegovo dvorište, a između Miltona i vanzemaljca razvija se prijateljstvo. Ali, sve postaje puno kompliciranije kada za ovu nevjerojatnu priču saznaju najprije susjedi, a potom i vlada.
Sumnjivi poslovni čovjek nastoji se prisjetiti detalja automobilske nesreće u kojoj je poginula njegova žena, a on zadobio gubitak pamćenja, te dospio u posjed zlokobne kutije slagalice koja priziva čudovišta.
