Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim...
U samotnoj kući na selu devetogodišnji blizanci žive s majkom. Ali kad se ona vrati kući nakon estetske operacije, ništa nije kao prije – pod njezinim je zavojima netko koga djeca ne prepoznaju...
Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
