Matthew, ambiciozni mladić iz srednje škole s težnjama da u budućnosti postane političar, zaljubljuje se u djevojku svojih snova: prekrasnu mladu susjedu. Njih dvoje započinju idiličnu romansu, ali iznenađujuće otkriće testira njihovu vezu: ona je poznata porno glumica.
Nakon 14 godina braka, Tom (Joel McHale) i Janet (Kerry Bishé) još ne mogu skinuti ruke jedno s drugog. Kad otkriju da su njihovi prijatelji ogorčeni zbog njihovih stalnih javnih izljeva ljubavi, par počinje propitivati odanost svih oko sebe. Zatim ih posjet misterioznog neznanca (Stephen Root)...
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
