Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
Istražitelj Ujedinjenih naroda sreće dvije vidovite sestre na putu do zvjezdarnice Trollenberg u švicarskim Alpama, gdje se dogodio niz nestanaka planinara, a koji bi mogli biti povezani s radioaktivnim oblakom na južnoj strani planine.
