Istražitelj Ujedinjenih naroda sreće dvije vidovite sestre na putu do zvjezdarnice Trollenberg u švicarskim Alpama, gdje se dogodio niz nestanaka planinara, a koji bi mogli biti povezani s radioaktivnim oblakom na južnoj strani planine.
Ekscentričan, ali i briljantan mladi znanstvenik i liječnik Herbert West (J. Combs) usavršava serum koji može oživjeti mrtve. Nakon smrti svog profesora prelazi na drugo sveučilište na kojem bi mogao nastaviti svoja istraživanja. No, tu stvari izmaknu kontroli kada se u Westov rad uključe...
Robert i Katherine Thorn čini se da imaju sve. Uživaju u sretnom braku, on je američki veleposlanik u Velikoj Britaniji, no jedina njihova želja je imati djecu. Kada Katherine rodi mrtvorođenče, svećenik joj u bolnici pristupa Robertu i predlaže da usvoje zdravu bebu čija je majka umrla...
