Mračni gospodar Sauron traži Jedinstveni Prsten kojim će pokoriti Međuzemlje. Prsten se našao u rukama mladog hobita Froda Bagginsa, koji ga mora uništiti kako bi porazio Saurona i njegove snage. Sudbina Međuzemlja ovisi o Frodu i osam njegovih prijatelja iz Prstenove družine.
Inspiriran bajkom Snježna kraljica H. C. Andersena, Disney vas odvodi u avanturu Snježnim kraljevstvom uz neustrašivu optimisticu Annu koja, uz pomoć gorštaka Kristoffera i nespretnog snjegovića Olafa prkosi ledenim opasnostima dok traga za sestrom Elsom čije su ledene magične moći ovile...
Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku...
Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati...
Kad Branchovog brata, Floyda, zbog njegovog glazbenog talenta otme par zlikovaca iz pop-zvijezda, Branch i Poppy kreću na mučno i emotivno putovanje kako bi ponovno ujedinili drugu braću i spasili Floyda od sudbine još gore od opskurnosti pop kulture .
Priča o suviše optimističnim Trolovima, koji svoje živote provode pjevajući, te komično pesimističnih Bergena, koji su sretni samo onda kada popapaju Trolove. Optimistična Poppy i njezina suprotnost Branch morat će se suočiti s velikim izazovima koji će ih odvesti u šarenu avanturu o...
Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom...
