Na Blumhouseovu Otoku fantazija zagonetni gospodin Roarke ostvaruje tajne snove svojih sretnih gostiju u luksuznom, ali zabitom tropskom odmaralištu. Ali kad se maštarije pretvore u noćne more, gosti moraju riješiti misterij otoka kako bi izvukli živu glavu.
Privatni detektiv Holland March i unajmljeni iznuđivač Jackson Healy primorani su raditi zajedno kako bi riješili slučaj nestale djevojke i njene povezanosti sa smrću porno zvijezde. Tijekom istrage otkrivaju šokantnu urotu koja seže do najviših krugova moći.
Scudder pristane pomagati raspačivaču heroina koji je u lovu na čovjeka koji je oteo i brutalno ubio njegovu ženu, što nije njegov prvi ali niti posljednji takav strašan zločin. Granice između pravde i zločina su nevidljive, a Scudder je nepogrešiv u detekciji zločinaca koji će sasvim...
Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
