Temperamentni Valentin McKee (K. Bacon) i njegov podjednako neodgovorni prijatelj Earl Bassett (F. Ward) lutalice su i najamni radnici koji se jednog vrućeg ljeta zateknu u blizini nekadašnjeg rudarskog gradića Perfectiona u pustinji Nevade. Perfection je gradić s tek 14 stanovnika, među...
Stranac stiže u malo selo i ubrzo nakon toga počinje se širiti tajanstvena bolest. Policajac je uvučen u incident i prisiljen je riješiti misterij kako bi spasio svoju kćer.
