Priča govori o povučenom učitelju engleskog, ozbiljno pretilom, koji se bori sa zdravstvenim problemima te se pokušava ponovno povezati sa svojom otuđenom sedamnaestogodišnjom kćeri. Nju i njezinu majku ostavio je prije mnogo godina, zbog veze s muškarcem.
Bobby Griffith bio je omiljeni sin svoje majke, savršeni sveamerički dječak koji je odrastao pod duboko religioznim utjecajima u Walnut Creeku u Kaliforniji. Bobby je također bio homoseksualac. Boreći se sa sukobom za koji nitko nije znao, a još manje razumio, Bobby je naposljetku sve rekao...
Bethany Sloane (Linda Fiorentino) je jako razočarana a njena vjera dovedena je u pitanje kada je muž ostavi poslije saznanja kako ne može imati djecu. Ona će biti potpuno zbunjena kada joj priđe Metatron (Alan Rickman), čangrizavi anđeo. On želi da mu Bethany pomogne zaustaviti Bartlebya...