Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
Dječak Víctor je pronađen kako luta uz seosku cestu. Njegova majka, Patricia, poznata odvjetnica, odlazi k njemu u bolnicu gdje objašnjava policiji da je Víctor gluhonijem te da se komunicira isključivo znakovnim jezikom. U policijskom sjedištu Víctor objašnjava da ga je oteo neobičan...