Film istražuje formativne godine pisca siročića dok pronalazi prijateljstvo, ljubav i umjetničku inspiraciju među skupinom odmetnika u školi. Njihovo bratstvo jača kako odrastaju i zajedno proživljavaju ljubav i gubitke, uključujući Tolkienovo burno udvaranje njegovoj voljenoj Edith...
Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
