Frank Adler samac je koji odgaja svoju živahnu mladu nećakinju Mary u obalnom gradu na Floridi. Ali Mary je briljantno čudo od djeteta, a Frankova namjera da ona vodi normalan život biva osujećena kada za sedmogodišnjakinjine matematičke vještine sazna njegova zastrašujuća majka Evelyn...
Nakon što ga izbace iz benda i u očajničkoj potrazi za novcem, gitarist se pretvara da je učitelj koji predaje učenicima koji sviraju u školskom bendu.
Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno...
