Film je snimljen prema pripovijesti Josepha Conrada čija se radnja zbiva na Dalekom istoku. Priča je to o prijateljstvu, izdaji, ljubavi i moralnom padu, čiji su protagonisti dvojica muškaraca, pomorski kapetan Lingrad (R. Richardson) i izopćenik Willems (T. Howard)...
Subverzivna priča s Draganom Nikolićem u ulozi mladog beogradskog delinkventa zvanog Stiv, koji pokušava na legalan način naći posao ali obzirom na krizu ne uspijeva pa započinje suradnju s policijom... Uskoro, on postaje jedan od šefova beogradskog podzemlja i medijska zvijezda.
