Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
Ostarjeli muškarac odbija svaku pomoć svoje kćeri. Dok pokušava shvatiti svoje okolnosti koje se mijenjaju, počinje sumnjati u svoje voljene, vlastiti um, pa čak i u suštinu svoje stvarnosti.