Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.
Radnja je smještena u i oko starog kina u engleskom obalnom gradu ranih 1980-ih. Film prati Hilary, upraviteljicu kina koja se bori sa svojim mentalnim zdravljem i Stephena, novog zaposlenika koji čezne za bijegom iz ovog provincijskog grada u kojem se svakodnevno suočava s nedaćama. I Hilary i...