Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
Rudolph je božićni jelen, a vrijeme je Božića. Svima koji u zimskoj tami ne mogu pronaći put, pomoći će njegov nosić koji svijetli poput neke svjetiljke. Kada njegovu mladu prijateljicu, košutu Zoey, zarobi zla ledena kraljica Stormella, Rudolph odvažno kreće osloboditi je i pronaći...
Spasilac će doći s neba: jedne večeri njoj pred noge doletjet će - doduše, u malo neobičnom letu - pijetao Rocky, zgodan i šarmantan vjetropir, po govoru bi se reklo Amerikanac. Ginger odmah nagovara Rockyja da ih nauči letjeti, ali Rocky odbija tvrdeći da ne može živjeti zatvoren i da...
