Mlada majka u drevnoj knjizi otkriva uspavanku i ubrzo počinje vjerovati da je pjesma blagoslov. Ali, njen se svijet pretvara u noćnu moru kada uspavanka prizove drevnog demona Lilitha.
Nikola (N. Kojo) je apsolvent svjetske književnosti i veliki je frajer. Vozi preuređenu žabu, sluša Zappu, živi s otkvačenom cimericom (S. Savić), opija se i mijenja žene. Tako se Nikola često budi u tuđim krevetima da sam ne zna kako je u njih dospio, a imena tih žena uopće se ne...
