U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
Mlada majka u drevnoj knjizi otkriva uspavanku i ubrzo počinje vjerovati da je pjesma blagoslov. Ali, njen se svijet pretvara u noćnu moru kada uspavanka prizove drevnog demona Lilitha.
