U Londonu 1950-ih, gospodin Williams, državni službenik, koji se godinama ne može pomiriti sa smrću svoje žene sazna da je neizlječivo bolestan te odlučuje uzeti slobodno vrijeme kako bi proživo ostatak života punim plućima.
Umirovljeni marinac pristaje raditi za bivšeg zapovjednika i odlazi u Panamu kako bi sklopio veliki dogovor o naoružanju s opasnim ljudima. U tom procesu on se uključuje u invaziju SAD-a na Panamu i uči važnu lekciju o pravoj prirodi političke moći.