Vesemir je pobjegao od siromaštva da bi postao vještac. Ubija čudovišta za novac i slavu, no kad se pojavi nova prijetnja mora se suočiti s demonima iz svoje prošlosti.
Dvojica bivših prijatelja koji rade za suprotstavljene države na napetoj Minhenskoj konferenciji 1938. nevoljko postanu špijuni koji se žure razotkriti nacističku tajnu.
