Znanstvenik krene na putovanje kroz šumu kako bi pronašao nestalu kolegicu. Situacija ubrzo postane jeziva kada otkrije neočekivanu mračnu stranu Majke prirode.
Mladi drveni dječak Pinokio pridružuje se putujućem cirkusu kako bi vidio svijet. Zaljubio se u mladu gimnastičarku Bellu, a kako bi osvojio njezinu ljubav, mora pronaći vilu Lucildu i postati pravi dječak
