Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...
Izzy je mlada nezaposlena glumica koja se prehranjuje radeći povremeno kao prostitutka. Poziv na Broadwaysku audiciju potpuno će promijeniti njezin život, posebno kada ispadne da je jedna od njezinih mušterija redatelj koji je u potrazi za glavnom glumicom. Da stvari budu zanimljivije, on je...
