Film prikazuje političke previranja u Njemačkoj od 1967. do krvave jeseni 1977. godine, prateći uspon i djelovanje Frakcije Crvene armije (RAF). Priča se fokusira na vođe ove radikalne skupine—Andreas Baader, Ulrike Meinhof i Gudrun Ensslin—koji se bore protiv onoga što smatraju državnom...
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...