Kina 228. godine nove ere, nakon sumraka dinastije Han zemlja je razdirana stalnim ratovima u kjoima sudjeluju tri kraljevstva koja se bore za nadmoć. Među vojnicima kralja Liu Beija (Hua Yueh), jednog od vođa dvaju južnih kraljevstava, je i Zhao Zilong (Andy Lau), skroman čovjek iz provincije...
Kako bi proslavili Robovo golemo promaknuće, njegova ljubavnica Beth i prijatelji odluče prirediti golemu oproštajnu zabavu iznenađenja sada kad se on sprema preseliti u Japan. Međutim, zaglušujuća eksplozija i dolazak golemog ljuskavog i krakatog stvorenja naglo će prekinuti svečanost jer...
