Uoči papinog posjeta Riju de Janeiru, 1997. godine kapetan Nascimento iz posebne vojne jedinice dobiva zadatak suzbiti preprodavače droge iz favele koja se nalazi pored četvrti u kojoj bi papa trebao odsjesti. Istodobno, dvojica prijatelja, Neto i Matias, pridružuju se vojnoj policiji...
Nešto užasno je stiglo na Zemlju, nešto što napada dok spavamo i pretvara nas u bezosjećajne kopije ljudskih bića. Sat ubrzano otkucava dok psihijatrica Carol Bennell (Nicole Kidman) i njen kolega Ben Driscoll (Daniel Craig) kreću na jezivo putovanje u svijet iz najgore noćne more, u kojem,...
