Pisac u kreativnoj krizi susreće udovicu i njezinih četvero dječaka, koji ubrzo postaju ključni dio njegova života. Njihova nevjerojatna povezanost vodi ga prema stvaranju priče koja će zauvijek promijeniti svijet mašte. No, granica između stvarnosti i snova postaje sve tanja.
New York, 1940. Dr. Jorge Vargas (J. Curry) posljednji je u nizu uglednih svjetskih znanstvenika koji su nestali u kratkom vremenu. Prije svog nestanka dr. Vargas poslao je važnu poruku svom kolegi dr. Walteru Jenningsu (T. Baxter) koji stupa u kontakt s fotoreporterkom Polly Perkins (G. Paltrow)....