Jonesy, Pete, Beaver i Henry prijatelji su iz djetinjstva, čvrsto povezani zajedničkom tajnom. Svake godine odlaze na izlet u lov u divljinu i uživaju u druženju. Usred oluje prepune munja i gromova slučajno nabasaju na čovjeka, koji danima luta potpuno izgubljen u šumi. Čovjek ima vrlo...
Nakon što ga izbace iz benda i u očajničkoj potrazi za novcem, gitarist se pretvara da je učitelj koji predaje učenicima koji sviraju u školskom bendu.
Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.
