Školska izopćenica Janey Briggs umjetnica je u usponu koji stalno nosi naočale, konjski rep i kombinezon umrljan bojom. Ona postaje predmetom oklade između sveameričke nogometne zvijezde Jakea Wylera i ljigavog Austina da je nije moguće pretvoriti u 'materijal za kraljicu maturalne'.
Doktor Ira Kane (David Duchovny), nečasno otpušten bivši vladin znanstvenik, sada zaposlen na malom fakultetu u Arizoni, pozvan je zajedno sa svojim prijateljem, profesorom Harryjem Blockom (Orlando Jones), istražiti poprište pada meteora, koje je prvi primijetio mladi Wayne (Seann William...
Policajac ima prometnu nesreću. Kada se probudi tjedan dana kasnije, otkriva da je znanstvenik koristio životinjske organe da rekonstruira njegovo razoreno tijelo. S tim mentalitetom Marvin postaje heroj sve dok ga njegovi životinjski instinkti ne obuzimaju u najnepovoljnijim trenucima.
