Stolar Kuzma Glavan (Ljubomir Kerekeš) zaljubi se u puno mlađu Anu (Lucija Šerbedžija). Usprkos protivljenju njezinih roditelja i agresivnim ispadima njezinoga bivšeg zaručnika Đuke (Goran Navojec), Kuzma i Ana se vjenčaju i dobiju sina. Život ponovno poprima miran, ravničarski tijek....
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
