Embriolog dr. Alexander Hesse zvan Alex (A. Schwarzenegger) iz San Francisca intenzivno radi na novom revolucionarnom lijeku koji bi trebao spriječiti spontane pobačaje. Kad zajedno sa svojim suradnikom dr. Larryjem Arbogastom (D. DeVito) od vlade zatraži početak eksperimentalnog liječenja,...
Rastavljeni Scott Calvin s gađenjem saznaje da su njegova bivša supruga i njezin muž pokušali – i nisu uspjeli – otkriti njihovu šestogodišnjem sinu Charlieju da Djed Mraz ne postoji. Na Badnjak Scott sinu čita božićnu priču... A zatim na krovu primi neočekivanoga gosta. Kad gosta...