Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv...
Viktor Frankenstein, opsjednut idejom pobjede nad smrću, stvara biće od dijelova leševa. Međutim, užasnut onim što je stvorio, Viktor odbacuje svoje čedo. Stvorenje, ostavljeno samo i odbačeno od svijeta, uči o ljudskoj prirodi, ljubavi i mržnji. U svojoj boli i bijesu, stvorenje se...
