Nakon što je Djed Božićnjak (kodno ime: Crveni) otet, šef sigurnosti Sjevernog pola mora se udružiti s najzloglasnijim svjetskim lovcem na glave u misiji prepunoj akcije kako bi spasili Božić.
Nakon što je otkrila da ne pripada niti jednoj frakciji, Beatrice Prior mora izabrati svoj daljnji život. Rastrgana između društvenih pravila i vlastitog puta kojeg smatra jedino ispravnim ona će pokazati da biti različita nije više mana, nego najveća prednost.
