Bivšeg marinca Jacka Carvera unajmljuje liepa i mlada novinarka Valerie da je odveze njenim brodićem na tajanstveni otok. Ona je načula kako tamo vojska, na čelu sa ozloglašenim Dr. Kriegerom radi neke medicinske eksperimente. Dolaskom na otok nju uhvate a Jacku unište brod. Jack je prinuđen...
Stanovnici Antonio Baya zarobljeni su u jezivoj magli, postajući nesvjesne žrtve strašne osvete. Prije stotinu godina, brod s gubavcima namjerno je nasukan na stjenovitu obalu, potopivši sve na njemu. Sada se vraćaju – davno preminuli pomorci koji su čekali stoljeće na svoju osvetu.
Edward Carnby (Christian Slater) je detektiv koji se bavi istraživanjem paranormalnih, neobjašnjivih i nadnaravnih slučajeva. Edward istražuje misterioznu smrt prijatelja, a trag ga odvodi do otoka Shadow gdje se suočava s pravim hororom. Naime, Edward doznaje da se demoni koje obožava stara...
