Američki pisac vestern romana Holly Martins stiže u poslijeratni Beč, podijeljen na četiri okupacijske zone, na poziv svog prijatelja Harryja Limea, koji mu je obećao posao. No, po dolasku saznaje da je Harry poginuo u sumnjivoj prometnoj nesreći. Martins, sumnjajući u službenu verziju,...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
Agent 007 susreće se licem u lice s jednim od najozloglašenijih negativaca svih vremena, a sada mora nadmudriti moćnog tajkuna kako bi ga spriječio da unovči zabludnu shemu za napad na Fort Knox - i uništi svjetsku ekonomiju.
Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
