Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
Johnny Jones je njujorški reporter kojeg urednik šalje u Europu, jer je nezadovoljan tekstovima koji mu odande stižu. Johnnyjev prvi zadatak je otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će ga uplesti u potragu za grupom špijuna.
