Dvojica izgubljenih glazbenika, meksičko-američki gitarist (Cheech Marin) i bjelački bubnjar (Tommy Chong), slučajno se upoznaju i upuste u niz neobičnih pustolovina te nesvjesno sudjeluju u bizarnom planu krijumčarenja marihuane.
Mlada žena, sama se vozi kroz pustinju, kada biva uvučena u smrtonosnu igru mačke i miša sa psihopatskim šerifom. Potjera eskalira do smrtonosnih nivoa, i ona mora upotrijebiti svoje ulične vještine da preokrene stvari u svoju korist ...
