Glavnog egzorcista Vatikana, prekaljenog Gabrielea Amortha pozivaju da istraži opsjednutost jednog dječaka. Poznavajući da 98% slučaja zahtjeva samo kvalitetnu psihološku pomoć, ostat će iznenađen kad otkrije da dječaka uistinu opsjeda demon, ali i da demon s Vatikanom dijeli dugo skrivanu...
U Gironi 1978. zlostavljani tinejdžer zatreska se u jednu djevojku i to ga dovede u novo društvo i ljeto prepuno provala, pljački, ljubavi i još mnogo toga.
