Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
Horace McNickle (Edward Asner) zločinac je koji služi kaznu zatvora zbog krivotvorenja. U tjednu prije Božića, pobjegne iz zatvora odjeven u Djeda Božićnjaka. Skriva se od policije u obližnjem prigradskom naselju gdje se sprijatelji i s dvoje lokalne djece koja misle da je pravi Djed...
