Godine 1868. svjetskim su morima zavladali strah i panika zbog učestalih potapanja brodova i brojnih ljudskih žrtava. Razlog im je bilo, navodno, golemo morsko čudovište neviđene snage i okrutnosti. Preživjeli su mornari opisivali strašne događaje pothranjujući bojazan da više niti jedan...
Velšanin Huw Morgan (R. McDowall), odlazeći u svijet u potrazi za boljom budućnošću, prisjeća se djetinjstva u siromašnom velškom gradiću krajem 19. stoljeća. Bio je najmlađi sin u rudarskoj obitelji, i jedini koji je polazio školu, no i sam je bio prisiljen, nakon pogibelji brata...
