Nakon što se Katie i Micah , mladi par iz srednje klase, preseli u ono što izgleda kao tipična kuća iz predgrađa, postaju sve više uznemireni prisutnošću koja može i ne mora biti demonska, ali je svakako najviše aktivna usred noći. Pogotovo kada spavaju. Ili pokušavaju.
Jacob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvijezda predstave. Jacob i Marlena se povežu oko brige za...
