Doktor Who, njegove dvije unuke i Barbarin dečko Ian putuju kroz prostor i vrijeme do planeta Skaro, na kojem je miroljubiva rasa Thal pod prijetnjom nuklearnog napada drugih stanovnika planeta, robotskih mutanata Daleka.
Posada broda Defiant dio je pokreta cijele flote za podnošenje pritužbi Admiralitetu. Dosta je bilo nasilja. Stalni sadizam prvog časnika broda to otežava, a kada je kapetan onesposobljen i povećava se mogućnost nasilja.
