Posada broda Defiant dio je pokreta cijele flote za podnošenje pritužbi Admiralitetu. Dosta je bilo nasilja. Stalni sadizam prvog časnika broda to otežava, a kada je kapetan onesposobljen i povećava se mogućnost nasilja.
Doktor Who, njegove dvije unuke i Barbarin dečko Ian putuju kroz prostor i vrijeme do planeta Skaro, na kojem je miroljubiva rasa Thal pod prijetnjom nuklearnog napada drugih stanovnika planeta, robotskih mutanata Daleka.
