Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Zamamna ljubavna priča koja prati Grega. Nakon što se nedavno razveo, a potom zapustio, upoznaje misterioznu Isabel. Ženu koja živi na ulicama uvjerena da je zagađeni, slomljeni svijet oko njih zapravo računalna simulacija.
