Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...
Detektiv Bob Hightower doznaje da su njegovu bivšu ženu ubili, a kćerku oteli članovi sotonističkog kulta. Službena istraga je spora i besmislena pa Bob daje otkaz u policiji, tetovira se i infiltrira u kult kako bi ušao u trag njihovom vođi, Cyrusu, uz pomoć jedine žrtve koja je uspjela...
Harry Lockhart, simpatičan tip koji se bavi sitnim lopovlucima, igrom slučaja upadne na audiciji za holivudski detektivski film. Na audiciji Harry impresionira producente svojom ekspresivnom glumom te ga uzimaju za glavnu ulogu i šalju u Hollywood kako bi se uz pomoć privatnog detektiva Perryja...
