Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
Viktorijanski znanstvenik odluči testirati vozilo koje je napravio 'Iron Mole', kako bi istražio središte Zemlje. Tamo će otkriti fantastični svijet divovskih telepatskih ptica i pećinskih ljudi.
