James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
