CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
Morski biolozi ispod površine pripremaju teren za smještaj raketa. Scarpelli (Nia Peeples) želi podrobnije istražiti podvodne hridi te obavještava dr. Geldera (Marius Weyers) kako bi trebalo obavijstiti mornaricu o mogućim opasnostima. No, dr. Gelder ne želi ostati bez fundacije te nastavlja...
Dugo nakon nestanka slavnog inspektora Clouseaua na vidjelo izlazi njegova nekadašnja ljubavna veza s Mariom Gambrelli, djevojkom koju je svojedobno obranio od optužbi za ubojstvo. Iz te je kratke ljubavi rođen Jacques Gambrelli, Clouseauov sin. Jacques (R. Benigni) je odrastao i postao...
