Priča o Jimmyju Barki, mladom skitnici koji radi kao sezonski radnik. Nakon što je dobio otkaz, sanja o tome da postane pjevač. Kao što se većina stvari događa na Balkanu, osuđen je na neuspjeh.
Krajem 1944. godine grupa njemačkih vojnih postrojbi smještena blizu Sarajeva pod svaku cijenu se pokušava izvući iz obruča. Istodobno, njemačka obavještajna služba čini sve da osigura tajnost operacije Laufer, poduzete radi snabdijevanja gorivom ove vojske u povlačenju. U tome ih...
